どうもローンイマイです。

本日、２０２４年１０月２０日（日曜日）１７時タイピング開始。１８時までタイピングします。
その後に絵を入れてＵＰします。

１時間でどこまでタイピングできるかはわかりません。

「米国株」は、あくまで個人的に有力だと思ってるだけ「日本株」のお勧めだと、現状で自分の中で分析してるのは２０銘柄以上は書く事になるので、辿り着けるかはわかりません。



さて、来週末は、１０月２７日（日曜日）は、日本の衆議院議員選挙 は自公で過半数割れするかどうかが焦点。
そして、１１月５日（火曜日）は、アメリカ大統領選挙です。

日本でもてっきり高市さんと市場はみてたのが、最終的には石破さんでズっこけたし、選挙なんて最後まで誰になるかなんて分かりませんし、結果が出てから株式投資では動くのでよいのかと。

特にアメリカは、共和党のトランプさんが大統領になるか、民主党がなるかで世界が変わってしまうので、世界中の株式市場、マーケットが注視してます。

アメリカ大統領は、旧サイトの巨乳爆乳体験記の頃の８年前から 当時はトランプ vs ヒラリークリントンの 時から何度も記事を書いてますので、今回も書いてみようかと。


この記事は２４年１０月２０日（日）夕方に書き始めてＵＰした記事です。
（古い情報になってる可能性がありますので、一応お断りです。）

スピード重視なんで、誤字脱字は、適当に読み替えて解釈して下さい。



情報交換できる仲間を募る目的で書いてますので、
・「真剣」にやってる「専業」の投資家の方
　または、
・専業では無くても、「真剣」に深く勉強してる兼業の投資家の方
　（一定のパフォーマンスは出してる事）
　かつ、
・「等価」で情報交換できるような方
は、ぜひ連絡下さい。

何を書いたか後で分からなくなるので、目次としてまとめておきます。

＜目次＞
・記事の前提条件
・石破ブレる
・米選挙は今と昔で全然違う
・マイクロターゲティング
・伝統的な米選挙戦略
・スイングステート
・民主、共和どっちにベット？
・景気動向と選挙
・危険な地域
・増税か減税か
・日本政治と大統領選
・ＵＳスチール買収と労組
・民主党の印象操作
・チップ非課税政策
・疑惑の米雇用統計
・有望銘柄


記事の前提条件

記事の前提となる私の知識は、

アメリカ政治だと、海外のエコノミスト誌か、米国経済の本なんかを読んだり、あとは米国マーケットをウォッチしてるからこそ理解してる知識なので、その前提で読んでください。

日本の選挙は、田中角栄が分からないと戦後の政治経済は理解できないと言われていたので、３０年近く前に田中角栄さんが総理大臣になる前の大蔵大臣時代から２３年間も政務秘書を務めて敏腕と言われた早坂茂三さんの書籍を全部読んだんで、池田勇人、佐藤栄作首相以降から今までの流れはだいたい把握してます。

４年前にアメリカ大統領選挙後に記事を書いたのは、
バイデン政権での閣僚が誰になるかが重要！って事で、その内容を書きました。

アイツはスパイだ ！
http://loanimai-bigbust.net/admin/20201121-virus.html

選挙関連としては、

選挙と政策は支持母体で決まる
https://loanimai-fuzoku.blog.jp/news/2016-03-05_united_states_presidential_election.html

アメリカ支持母体による日本への影響
https://loanimai-fuzoku.blog.jp/news/2016-03-10.html

などなど


石破ブレる



石破茂さんが、
自民党総裁になる前に言っていた事（本音）と
就任後の発言（本音じゃない選挙対策）
がどれくらい変わったかですが、

①経済政策は、
日銀の金融緩和について
石破さんは今年３月の週刊誌のインタビューで
「総理になったら何に取り組むか」と聞かれて

「金利引き上げだね。これはもう、ハードランディングするしかない。反発はすごいだろう、アベノミクスの否定になってしまうから。これを言えるのは、俺しかいない」
と威勢よく言っていました。

参照：総理になったら「アベノミクスを否定する！」

これはこれでゾンビ企業を生き長らえさせずに、経済の新陳代謝を促すって事でしょうから、経済は落ち込み自殺者数は急増するでしょうけど、そうなるのを知らないとも思えないので、ハードランディングを承知でやるって事だか、それはそれで日本経済を再度地に落とすのもよいでしょう。

それが１０月２日に
植田日銀総裁との会談直後に
「個人的には追加の利上げをするような環境では無い」
と真逆の事を言い出しました。

ちゃんと事前に言ってた事を実行するならば、多くの人もポジションを取り易いのですが、それをコロコロ変えられちゃたまったもんじゃない。

ＦＸで円高、株安へシフトしてたのが、急に言う事を変えたんで、困った人も多いのでは無いでしょうか。

②金融所得課税
９月に金融所得課税を実行したいと
それが岸田政権の成長戦略を引き継ぎ、資産運用立国を発展させると軌道修正しました。
これは総選挙を睨んで変えたんでしょう。

③原子力政策
自民党総裁選を控えた8月の会見で石破さんは
「原発依存度をゼロに近づける」
 と言ってたので、

代表質問で野党から
「原子力発電はゼロに近づけていくとの見解に変化はないか？」
と問われて、
「ＡＩ人工知能などの普及に伴い電力需要が激増する」
との見通しで、
「脱炭素を進めながら、エネルギー需給率を抜本的に高める事が重要だ」
として
「省エネや再生可能エネルギーとともに安全性の確保を前提とした原発を活用する事も必要だ」と居直りました。

④選択的夫婦別姓
就任前には「選択的夫婦別姓をやらない理由が分からない」と述べて賛成を明確にして、
これも、衆議院の代表質問で「さらなる検討をする必要がある」とトーンダウン。
総選挙で自民党支持層に反対する人が多い事を考えていう事を変えた。

⑤解散について
自民党総裁選の最中に小泉進次郎さんは、なるべく早く総選挙をすると言ってたのに対して、石破さんは「解散を急ぐ必要はない。予算委員会で十分議論して国民の皆さんに政権選択の材料を十分に与える」といい、また「党利党略のための解散はよくない」と以前から言ってたのが、急転直下の1日の就任を待たず、9日に衆院を解散から投開票までの18日間は17日間だった2021年に次ぐ2番目の短さです。

また、アジア版ＮＡＴＯなどは、当然公約にも入らないと。まあ、これは簡単じゃないと始めから分かってたんでしょうけどね。

石破さんの国民的人気って、与党自民党にいながら野党のように自民党批判をする事で、本音で語るってのが人気の秘訣だったんだと思いますけど、

我々投資家は、石破さんがいかに酷い経済政策の感覚を持ってるかは知ってたので、石破ショックで株価は大暴落して、「追加の利上げをするような環境では無い」とまともな事を言い出したんで、株価は一気に戻したんで、経済政策なんて全く分からない国民からしても、本音と建前が丸っきり違うってのが分かって、就任したてで支持率はほぼ最低水準と低迷してる訳です。

仮に選挙で勝って、総理を長く続ける事ができたら、本音がいつか出てくるでしょうね。

自民党 政権公約

自民党 政策パンフレット

総合政策集2024

政策は、まだちゃんと読んで無いですが、自公で過半数取ったら、ちゃんと読もうかと。


米選挙は今と昔で全然違う

アメリカ選挙は、一昔前と今とでは凄く変わってきていて、
アメリカの選挙ではソーシャルメディアが欠かせなくなっていて

マイクロターゲティング（※）って言うんですが、

（※）「一般的には」個人データと行動予測モデルを使って、例えばFacebookでは、ユーザーの属性情報から広告を配信する個人をピンポイントで絞る手法

激戦州の無党派が多い所に絞って、誰が重要な有権者かを分析して、X(旧Twitter)で何を言ってるか、Facebookで何を書いてるかを分析してるし、クレジットカードのデータで消費データまで分析してます。

そのデータを基に個別訪問します。その中でも、誰が潜在的に選挙に行きそうかまでを分析してます。


マイクロターゲティング

マイクロターゲティングの分析が始まったのが、この１０年です。
２００８年のオバマの時の選挙から始まって、２０１２年には完成してます。

マイクロターゲティングで分析して、戸別訪問して選挙に行かない人を無理やり選挙に連れていきますので、うなぎ登りに投票率が上がってます。

日本じゃ考えられないしょうが、州によっては誰に投票したかも見せてくれる所もあります。

５回中４回投票した人は、戸別訪問行かなくて良いよねとか、
５回中０回も行かなくて良いよねとか。
５回中１回、民主党とかってなると、おお～これだ！と戸別訪問のターゲットになる。

一方で昔は政治に入ってこなかった人が入ってきたから、政治が凄くポピュリストになってきてます。

共和党のボランティアならば、トランプ以上にトランプのような事を言うし、「ハリスになったら、不法移民があなたの周りで火を付けるし、この世の終わりだよ」とかね。

民主党のボランティアはならば「トランプになったら第三次世界大戦になるよと」言うし、かなり煽ります。

マイクロマーケティング

個人情報として、結婚した、子供が生まれた、離婚した情報まで流れてます。
「あなたが離婚したのは、トランプのせいでしょ。」って平気でいいます。
子供が生まれたら、「ハリスの方は子育て支援はやってくれますよ」とかいいます。

それで、下院上院、特に下院の選挙だと、前よりもより過激な人が当選しやすくなってます。


戸別訪問と公職選挙法

日本は、贈り物文化なので、戸別訪問の際に、贈り物の底にお金が入ってるとかっての買収合戦が昔はあって、現在では、戸別訪問が公職選挙法で禁止されてます。

実は日本の公職選挙法は、ＯＥＣＤ加盟国で最も厳しくて、その点でアメリカは緩いです。

現金配るのはアメリカでもさすがに禁止ですが、
今年の予備選の時に、トランプさんが、ＴＶが来てる時に、消防署にピザ持って消防署員に配ってましたが、これがよいエピーソードとして流れてましたが、これ、日本だと公職選挙法で捕まります。


伝統的な米選挙戦略

アメリカでは、昔も戸別訪問はやってたらしいんですが、テキサスだけで日本より大きいし、日本の２６倍の大きさの国だし、効率悪いのではあまりやらなかった。

それでテレビＣＭが伝統的な選挙戦略なんですが、もちろん日本同様に遊説はありますが、そこにいる人にやってる訳じゃなくてテレビに写るためのメディアイベントです。

数ヵ月前にトランプさんが銃撃にあった時でも、一見凄く盛り上がってるように見えますが、よく見るとトランプさんの前と後ろにしか人がいなくて、テレビの演出の為に、後ろには黒人や女性を置いて、

前の方では、メイク アメリカ グレート アゲインってパネルを持ってるけど、横はガラガラ。
これは、テレビに写るためのイベントなんですね。

ここが日本の駅前にこれだけの人が集まりましたってのと違ってます。
やっぱアメリカってマーケティングの国なんですよね。


スイングステート

スイングステート（※）の７州以外は、ほぼほぼ確定で、メイン州だけは、勝者総取りじゃないんで、基本民主党が勝つけど、１つの議席だけは、トランプさんが勝つ可能性はあります。この１つは、同点になった時は非常に重要です。

米国主要メディアは、2024年大統領選のスイングステートとして、
アリゾナ州、ジョージア州、ミシガン州、ネバダ州、ノースカロライナ州、ペンシルベニア州、ウィスコンシン州を挙げてます。

※勝利政党の変動しやすい激戦州を、振り子のように揺れるさまから「スイングステート」といいます。
選挙人過半数の２７０票を獲得するには、伝統的な地盤を有する州の票に、スイングステートの票をいかに積み重ねるかが鍵です。

紫の網掛けがスイングステート
スイングステート


以下、スイングステートは２月時点での調査です。
スイングステート２月時点


上院が各州２人、下院は各州１人　あとは人口比で５０州で全部で５３８で、議員の数とほぼ同じ。
過半数の２７０を取れるかです。



民主、共和どっちにベット？

グーグル、アップル、メタ、アマゾンなどの巨大企業は、民主党、共和党の両方にベットしてます。

これは嫌がらせが後であるからで、議会も割れてるので、民主 上院５１ 共和党４９ で、下院もせってて、１０以内に差なので、どっちにもベットが必要って事。

一方で、伝統的に民主党が多いシリコンバレーでは、イーロンマスクさんが、トランプの大応援団になってますが、

イーロンの頭の中について
完全に予想だと前置きしますが、

トランプがＸ（旧Twitter)に戻ってきて、
Ｘが活性化するってのは頭の中にあるだろうし、

さらに、
スペースＸで宇宙事業はもっと規制緩和は考えてるだろうし、
ＥＶ自動車のテスラに関しては、トランプは潰すと言ってたＥＶを、「ＥＶ良いよ」と、１８０度違う事を言い出しだけで十分だし

ハリス民主党はＥＶは促進なので、イーロンマスクとしてもトランプにベットしておけば、ＥＶが潰される事は無いだろうって腹積もりなんでしょうね。

テスラって中国で作ってて、それはどうせアメリカには入って来ないから、中国からの関税１００％はどうせいいやと。

トランプさんも大統領選になったら、イーロンマスクは閣僚に入ると言ってますね。
マスク補佐官



景気動向と選挙

アメリカ経済は現状ではソフトランディングの可能性が高い状態です。

景気が選挙の動向を決めると言いますが、
景気的には、さほどハリス民主党には悪くないですね。

ハリスの経済は所得再分配なので、それに賛同の人はいいだろうし、

共和党の支持者は、今のインフレはバイデンが作ったんだと、「バイデンインフレーション」だと、バイデンが民主党支持者にお金バラまいてると、共和党支持者は思ってる。

実際は、そんな事は無いんだが、コロナがあって、ウクライナがあって誰が大統領でも、金融緩和でお金ジャブジャブにはしたんだが、ＦＲＢパウエルさんの引き締め時期が遅れたからなんでね。
バイデン経済政策

ＦＲＢは利払いが大きいんで、利下げは早くしたい。

コロナでアメリカは１２０万人以上亡くなってるんだが、人が多い所、多様な所、移民が多い所、リベラルが多い所、民主党支持者が多い所で、ただこれは共和党が強い州でも同じなんで、

民主党バイデン政権が色々な形で支援をしてくのは、お手盛りじゃないか？と　俺たちにはこないじゃないかと。だからバイデンインフレーションなんだと。

そのせいで、ハンバーガーが１６ドル（約２４００円）もするのは、バイデンがアホな政策をしてるからだと、共和党支持者が思っている。

南北戦争以来、「 自由 」と「 平等 」で常に対立して一度も交わった事が無い国だと記事にも以前書きましたが、

２０１５年記事　アメリカの影響 政治思想編
https://loanimai-fuzoku.blog.jp/toushi/2015-02-06.html

結局、コロナで１２０万人亡くなってもアメリカは１つにならなかった。


危険な地域

ロサンゼルスにホームレスがあふれてるって情報が
Ｘでよく流れてきますが、

これはコロナでどんどんオンラインになって
そうすると、店は畳まざるを得ない
サンフランシスコの目抜き通りのところに、ホームレスが集まる
強い痛み止めを飲んで、ラリってる感じになってると。

これを見て、バイデン政権は無能だ！と宣伝する材料になっている。

サンフランシスコ　テンダーロイン地区ってのがあって、
ここがホント危なくなってて、
目抜き通りから遠くない、学会やるようなところのホテルの横にあったり
観光スポットと危険な地域が隣り合わせです。

注射器が散らばってると言われてます。
テンダーロイン地区２
赤枠の箇所
テンダーロイン地区

コロナが終わっても、色々な小売り業が戻ってきてない。
ホームレスが多くなり、犯罪も多くなり、どうするかと、


増税か減税か

金融業界は、
ハリスの富裕層増税は、増税すると財政懸念が後退するので、金利が下がるって解説もあるし、

１９８１年のレーガン政権以降はずっと減税で、何があっても減税だと、９０年代、民主党のクリントン政権で、ちょっと増税したくらいです。

ただ、格差が大きくなり過ぎたので、
金持ち、大企業からも金をもっと取るべきだと、
バイデン政権
が方向転換しました。

ハリスさんが政権を取ったとしても、この方向なんですが、

バイデンさんよりも利率は低くて
バイデン政権よりも、マイルドな形の富裕層、大企業への増税で

ハリスになれば、
気候変動対策の企業の株価が上がるとか

トランプになれば
エネルギー関連の企業だとか。

選挙は、もう９月中下旬から郵便投票が始まっていて
日本からすると驚きますが、南北戦争の時代から郵便投票で幾つかの州は郵便投票以外は認めて無いです。

戸別訪問するときに一緒に期日前投票で、郵便投票を出しに行ってあげますよとかやる事で、投票率が上がってます。

大きく景気で選挙が左右されるのは、８，９月で基本は終わってます。
まあ・・後述しますが今も景気が良いアピールしてますけど。。


日本政治と大統領選

日米関係は、誰が大統領になったらどうなるかですが、

石破首相でも日米関係は動きますが、

外務省、防衛関係者も動かしていて、
外務省はトランプシフトも敷いていて、
トランプさんだとトランプ政権時代に対応した人達を戻しましょうって形でチームが動いてるし、

ハリスさんならばバイデン政権の延長だしね。

日本の首相が誰かは、アメリカが以前は凄く気にしてた時期があって、昔は、日本が脅威だったからで、８０年、９０年代は、日本への好感度は４０％くらいだったのが、今は８０％を超えてて、信頼できると。

日本企業がアメリカに進出していて、現地法人で１５０万人雇ってると、これは日米首脳会談で、バイデンさんが言ってたんですけどね。


ＵＳスチール買収と労組

日本製鉄-USスチール

日本製鉄によるＵＳスチールの買収についても
時期が悪いのと、
やっぱ労働組合なんですね。

日本の自動車工場がアメリカ「南部」に作られた理由
http://loanimai-bigbust.net/admin/20181010-economic.html

日本自動車がアメリカ「南部」に進出した理由は、実はウォルマートが遠因だと上記記事にも書きましたが、

日本だと労組って当然、労働者の権利として結社の権利としてある訳で、アメリカの労働組合って、労働者の為に少し頑張ってしまう利益団体で、やや民主党寄りです。

南部で、共和党が強い州って労働組合を潰そう潰そうとします。

実際ユニオンショップ　会社に入ると労働組合に入らないとならずに、それをほとんど禁止する。

労働権法って、労働者が労働組合に入らなくて良い権利を徹底していて、南部はほぼ労組が無い。
だから、日本企業が進出するのは南部ばっかり。

今回のＵＳスチールは、一番労組が頑張ってるペンシルベニア州で、よくあんな所に行くなーと。
そこに行ったら揉めるのは分かってたんでね。

最終的には、対米外国投資委員会（CFIUS シフィウス）の結果で安全保障上、日鉄が問題ないかは決まります。

アメリカの強烈な法律　エクソン・フロリオ条項　シフィウス
http://loanimai-bigbust.net/admin/20231124-ntt-jpower.html


民主党の印象操作

大手メディアのＣＮＮ、ニューヨークタイムズ等を中心に徹底して徹底した印象操作をやります。
民主党が全部メディアを抑えてるからね。

それを日本のメディアもタレ流すから、間違った情報が流されます。

なので、自腹を切って予想をしている人達の賭け市場である、ポリマーケットが一番信頼できます。
よくいう、マーケットは常に正しいってのは、こういう事です。

まあ、
完全にトランプｖｓ民主党の構図で、

民主党の候補が誰かなんて正直誰でも良い(笑)

民主党の方が、選挙に勝つって意味では、メディアの使い方から何まで共和党よりも上手く、印象操作が上手い。

カマラ・ハリス候補は、「一期でバイデンは二期の大統領を上回ったんだ」がとか二期務めたオバマがいる時でも、言っちゃう空気の読めなさが面白い(笑)

共和党バンス副大統領候補もトランプ以上に過激です。

彼が言ってるのは、クレジットカードの市場にもっと競争原理をもっと参入させろと、ビザとマスターの牙城を崩すんだと。

できるかどうかは別ですが、大衆には凄く受ける。
バンスは過激な事ばっかりいいます。

まだ３９歳くらいですが、筋金入りの ペイパルマフィア(※1)のピーター・ティール(※2) の弟子だからやる時はやるので、ナメない方が良いです。

(※1)元PayPal出身者らのグループ イーロン・マスクなどね。
(※2)PayPal創業者でペイパルマフィアのドン
ピーターティール

ピーター



チップ非課税政策

アメリカの物価は日本と比べると異常に高い上にチップは悩みますね。
チップは、選択制でバウチャーで１５、２０、２５％ってマスがあってチェックで選びますが、

チップで生活している人が多い国なんで、それでトランプさんがチップ非課税って公約に入れてきて、ハリスもそれを真似たと。

チップの課税なんて一昔前は現金授受だから出来る訳が無かったのが、コロナの３年間でデジタル化が急速に進んだんで、カード決算が前提になっちゃってます。

なので、チップは丸見えで誤魔化せない。

これで、トランプさんがチップ非課税と言った瞬間にハート鷲掴み(笑)
チップ非課税

すでに言われ始めたのが、チップ非課税政策が導入されたら、医者や弁護士もチップを求めてくるようになるんじゃないか？と、　そうしたどうすんだ？と

医者にかかる時も心づけが必要になっちゃうって、これは難しい問題です。


疑惑の米雇用統計

9月雇用統計 結果

10月4日、今回も疑惑の米雇用統計で、こんなにも良い訳が無いのに、全部良い数字が出てると。(笑)

中身見ると、政府雇用者、選挙用の人員、バーテンダーとレストラのウェイターが急増してて、１０万人以上盛って発表されたと。

政府職員の中でバイトもパートも全部カウントしちゃって、一時間働いただけでカウントして、時の政権はやりたい放題で、これを雇用って(笑)

じゃあ、何で良い数字が出てきたかと・・
カマラハリスが負けそうになってるから、民主党は選挙対策で少しでも景気良いと煽らないとダメだからね。

民主党の選挙対策で、１３０万人の粉飾やって、またやると(笑)
まともな識者は、もう誰も雇用統計の数字を信じちゃいない。





ＦＲＢのパウエルさんもトランプになったらクビにされちゃうし、忖度しましたが、あとでどうせ今度も修正されると～。

０．５％ 利下げって、雇用統計をみちゃうと、やり過ぎで間違いだろ？って意見は、素直に雇用統計の数字を信じると当然だが、どうせ後で下方修正されて、来年年初くらいからは、雇用統計の数字は悪くなるんだし、結果的に正解になるんだろうね。

あとは、３５．６兆ドル（150円/ドル 5340兆円）の米政府債務は、利払いも大変だから早く利下げしたいと。
巨大な米債務は、インフレを続けていく事で、借金も資産も増やして、最後は帳消しにして、これこそＭＭＴ理論だぜと。

米国の場合は雇用にはハリケーンが影響しますが、
米フロリダ州にハリケーンが上陸してましたが、日本の台風なんて比較対象にすらならいんで、家ごとバンバン吹っ飛んじゃうんで、マンションだろうが、戸建てだろうが、アメリカ人はハリケーンが来たら車に乗っていっせいに逃げてきます。

バイデン大統領は、民主党の役員会で社長クビにされたようなもんだから、民主党の３派閥の１つとして、ハリスの足を引っ張ってるし、民主党も一枚岩じゃないと。



有望銘柄

ダメだ・・・やっぱ１時間のタイピングだと個別銘柄まで辿りつかなかった・・・

１時間経過しましたので、後は３０分程度絵を入れてＵＰ・・・

だと・・何も銘柄書かないんかい！と消化不良かも知れないので、米国株は１つは銘柄だけでも記載しておきます。

１つ有力だと思ってるのは、
超有名企業ですが、
オラクル
と米国株の関連銘柄です。
まあ、関連銘柄の方が私は有望だと考えてますけど。。

日足

オラクル_日
週足
オラクル_週

オラクルは、９月９日に決算が出てるので、読んでください。

当日、分かり易く株価は窓を空けて急騰してますが、その後も中期的な業績の見通しを出してるんですが、

５年後の２０２９年には、２倍くらいの売上になると見込んでおり、１年でみても相当な成長率になります。

その理由をその関連銘柄を追えば色々と私が有望だと思ってる銘柄以外にも辿りつけるかと。

日本株で個人的な有望銘柄・監視銘柄はこの数ヵ月で何銘柄も増えたので、これから外出なので、もし要望があれば書きます。


では、では。

ちゃんちゃん。